Egenkapitalfremskaffelse, børsforberedelse og -notering
Danske virksomheder har generelt oplevet stor vækst de seneste år. Udnyttelsen af de tilstedeværende markedsmæssige muligheder både i Danmark og globalt kræver ofte betydelige investeringer. Det kan være nødvendigt at finansiere helt eller delvist med egenkapital.
Historisk set er egenkapitaltilførsler i Danmark primært kommet fra en begrænset kreds af professionelle investorer. I de senere år er antallet af aktive private equity investorer i Danmark øget betydeligt, og aktiekulturens udbredelse har medvirket til, at virksomheder med kapitalbehov i dag har et bredere udvalg af finansieringsmuligheder.
OMX Den Nordiske Børs er primært et alternativ for større danske virksomheder, mens mindre og mellemstore virksomheder har haft begrænsede muligheder. I 2005 lancerede OMX Den Nordiske Børs en ny markedsplads for mindre og mellemstore virksomheder – First North – som et alternativ til den traditionelle form for egenkapitaltilførsel til selskaber, hvis aktier handles på en offentlig markedsplads.
DMC rådgiver danske virksomheder, der har behov for tilførsel af ekstern egenkapital, uanset om målet er en kapitaltilførsel fra en begrænset kreds af investorer, herunder helt eller delvist fra DMC, eller via en offentlig notering på OMX Den Nordiske Børs eller First North.
I samarbejde med en lang række pengeinstitutter er DMC i stand til at tilbyde aktieanalyse, salg af aktier samt prisstilleraftaler i forbindelse med børsnoteringer, emissioner og børsrelateret rådgivning.
Børsrådgivning går videre end blot til børsnotering. Personkredsen bag DMC har i deres tidligere ansættelser blandt andet rådgivet om forberedelse til børsnotering, etablering af nye strukturer for børsnotering, deltaget i en række aktieemissioner, aktiesalg samt afnoteringer for store og mellemstore virksomheder.
DMC kan også tilbyde rådgivning omkring børsforberedelsesprocessen, herunder modning og timing samt valg af rådgivere i situationer, hvor der er brug for banker med et internationalt salgsnetværk.
I sådanne situationer vil DMC ikke nødvendigvis være del af børsnoteringssyndikatet eller tage del i salget af de udbudte aktier men i stedet fungere som sparringspartner for ejeren, bestyrelsen og ledelsen i alle spørgsmål vedrørende noteringsprocessen, valget af rådgivere, timing, strukturering m.v.